Ein einziges System für das gesamte Vertriebsnetz
CRM-Plattform, die Verträge, Provisionen und Vorgänge zentralisiert. Vom Back Office bis zu den Beratern: alles unter Kontrolle, keine Verluste.
| Cliente | JustFive |
|---|---|
| Industry | Energie & Versorgung |
| Anno | 2025 |
| Durata | 6 Monate |
- UX/UI Design
- Responsive Web App Entwicklung
- Datenbankarchitektur und Sicherheit
- Prozessautomatisierung und Benachrichtigungen
- WhatsApp Business Integration
JustFive arbeitete mit Prozessen, die auf Notion, Trello und Excel verteilt waren. Wir haben ein integriertes CRM entworfen und implementiert, das die Vertragsverwaltung, die mehrstufige Provisionsberechnung und die Kundendatenerfassung vereinheitlicht. Jede Rolle hat ihr eigenes Dashboard, die Abläufe sind automatisiert und die Kontrolle ist zentralisiert.
Daten überall, Kontrolle nirgends
Das Vertriebsnetz arbeitete mit verschiedenen Tools: Verträge in Excel, Aufgaben in Trello, Notizen in Notion. Keine einheitliche Sicht, manuelle Provisionsberechnung und Fehlerrisiko. Skalierung war unmöglich.
- Prozesse auf 3+ verschiedenen Tools verteilt, ohne Integration
- Manuelle mehrstufige Provisionsberechnung, mit Fehlerrisiko
- Offene Vorgänge per E-Mail verwaltet, lange Lösungszeiten
- Unmöglich, eine Echtzeit-Übersicht über Leistung und Pipeline zu haben
- 1
Discovery
Mapping der aktuellen Abläufe mit dem Team: Wo Zeit verloren ging, welche Fehler sich wiederholten und welche Rollen was benötigten.
- 2
Design
Gestaltung der Dashboards nach Rolle (Berater, Gebietsleiter, Back Office, Admin) mit Fokus auf Klarheit und Reduzierung von Klicks.
- 3
Entwicklung
Iterative Entwicklung mit häufigen Releases: Kontinuierliches Feedback von JustFive, um das Produkt an die realen Prozesse anzupassen.
- 4
Rollout
Gradueller Rollout, Schulung der Rollen und Aktivierung der Automatisierungen (WhatsApp, Mahnungen, Rechnungsabgleich).
Ein einheitliches CRM, Rollen und Automatisierungen im Mittelpunkt
Webplattform, die Verträge, Kunden und Provisionen an einem Ort vereint. Jeder Nutzer sieht nur das, was er benötigt: Berater ihre eigenen Vorgänge, Gebietsleiter das Team, Back Office den operativen Ablauf. Automatisierungen reduzieren manuelle Arbeit und Fehler.
Dashboards pro Rolle
Berater, Gebietsleiter, Back Office und Administratoren haben personalisierte Ansichten: nur die für ihre Rolle relevanten Daten und Aktionen.
Provisionen in Echtzeit
Automatische Berechnung mehrstufiger Provisionen, mit Schätzungen für neu erfasste Verträge und monatlichen Berichten für die Rechnungsstellung.
Geführte Bearbeitung offener Vorgänge
Offene Vorgänge werden mit automatischen Mahnungen via WhatsApp und direktem Link zum Hochladen fehlender Dokumente hervorgehoben.
Entwürfe und externe Agenten
Kundendatenerfassung über Vorgangsentwürfe: Berater und externe Agenten senden Dokumente strukturiert, ohne E-Mails.
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