Un solo sistema para toda la red de ventas
Plataforma CRM que centraliza contratos, comisiones y trámites. Del back office a los consultores: todo bajo control, cero dispersiones.
| Cliente | JustFive |
|---|---|
| Industry | Energía y Servicios Públicos |
| Anno | 2025 |
| Durata | 6 meses |
- Diseño UX/UI
- Desarrollo de Web App Responsive
- Arquitectura de Base de Datos y Seguridad
- Automatización de Procesos y Notificaciones
- Integración con WhatsApp Business
JustFive operaba con procesos dispersos en Notion, Trello y Excel. Hemos diseñado y desarrollado un CRM integrado que unifica la gestión de contratos, el cálculo de comisiones multinivel y la recopilación de datos de clientes. Cada rol tiene su propio panel de control, los flujos están automatizados y el control está centralizado.
Datos por todas partes, control en ninguna
La red de ventas trabajaba con diferentes herramientas: contratos en Excel, tareas en Trello, notas en Notion. Sin una visión única, cálculo manual de comisiones y riesgo de errores. Escalar era imposible.
- Procesos distribuidos en más de 3 herramientas diferentes, sin integración
- Cálculo de comisiones multinivel manual, con riesgo de errores
- Trámites pendientes gestionados por correo electrónico, largos tiempos de resolución
- Imposible tener una visión en tiempo real del rendimiento y el pipeline
- 1
Discovery
Mapeo de los flujos actuales con el equipo: dónde se perdía tiempo, qué errores se repetían y qué roles necesitaban qué.
- 2
Diseño
Diseño de los paneles de control por rol (consultor, gerente de área, back office, admin) con enfoque en la claridad y la reducción de clics.
- 3
Desarrollo
Desarrollo iterativo con lanzamientos frecuentes: feedback continuo de JustFive para alinear el producto con los procesos reales.
- 4
Lanzamiento
Despliegue gradual, formación por roles y activación de las automatizaciones (WhatsApp, recordatorios, conciliación de facturas).
Un CRM unificado, roles y automatizaciones en el centro
Plataforma web que une contratos, clientes y comisiones en un solo lugar. Cada usuario ve solo lo que necesita: los consultores sus propios trámites, los gerentes de área el equipo, el back office el flujo operativo. Las automatizaciones reducen el trabajo manual y los errores.
Paneles de control por rol
Consultores, gerentes de área, back office y admin tienen vistas personalizadas: solo los datos y acciones relevantes para su propio rol.
Comisiones en tiempo real
Cálculo automático de comisiones multinivel, con estimaciones de contratos en curso e informes mensuales para la facturación.
Trámites pendientes guiados
Trámites pendientes destacados con recordatorios automáticos vía WhatsApp y enlace directo para cargar documentos faltantes.
Borradores y agentes externos
Recopilación de datos de clientes a través de borradores de trámites: consultores y agentes externos envían documentos de forma estructurada, sin correos electrónicos.
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