Von Papier zum Darlehen mit einem Klick
Eine Plattform, die den gesamten Ablauf der Kreditvermittlung digitalisiert: geführte Datenerfassung, von KI organisierte Dokumente und automatisch generierte Bankberichte.
| Cliente | Nexora |
|---|---|
| Industry | Kreditvermittlung |
| Anno | 2025 |
| Durata | 12 Monate |
- UX/UI Design und geführte Abläufe
- Entwicklung einer Webplattform
- KI-Integration zur Dokumentenanalyse
- Automatisierung des Dokumentenmanagements
- Cloud- und Datenbankarchitektur
Ali ist die maßgeschneiderte Management-Software, die wir für Nexora entwickelt haben, um die tägliche Arbeit von Kreditberatern zu revolutionieren. Sie ersetzt Papier, Stift und manuelle Archive durch einen geführten digitalen Workflow, der durch künstliche Intelligenz unterstützt wird, um die besten Produkte vorzuschlagen und automatisch Berichte für Banken zu erstellen.
Eine Branche, die noch an Papier und Stift gebunden ist
Die Kreditvermittlung beinhaltet komplexe Prozesse: Jeder Kunde erfordert Dutzende von Dokumenten, detaillierte Finanzanalysen und personalisierte Berichte für die Banken. Alles manuell zu verwalten bedeutet Zeitverlust, Fehlerrisiken und eine Begrenzung der Anzahl der bedienten Kunden.
- Datenerfassung während Terminen auf Papier, dann manuell transkribiert
- Manuelle und unübersichtliche Dokumentenarchivierung
- Erheblicher Zeitaufwand für die Analyse von Dokumenten und die Berechnung finanzieller Kennzahlen
- Manuelle Erstellung von Berichten zur Versendung an Banken, mit dem Risiko von Ungenauigkeiten
- 1
Discovery
Wir haben den gesamten Workflow des Beraters abgebildet, von den ersten Kontakten bis zum Notarakt, um Engpässe und Automatisierungsmöglichkeiten zu identifizieren.
- 2
Design
Ein geführter Ablauf wurde entworfen, der den Berater Schritt für Schritt begleitet und lose Blätter durch intuitive Formulare ersetzt, die alle Daten automatisch speichern.
- 3
Entwicklung
Modulare Implementierung: zuerst die Kernfunktionen (Erfassung, Dokumente, Analyse), dann die KI-Integration für Produktvorschläge und Berichtsgenerierung.
- 4
Bereitstellung
Produktionsfreigabe mit Team-Schulung und kontinuierlicher Unterstützung zur Nutzungsoptimierung und Behebung etwaiger Engpässe.
Ein intelligentes digitales Ökosystem für den Berater
Ali zentralisiert alles in einer einzigen Plattform: von der Ersttermin-Karteikarte bis zum finalen Bericht für die Bank. Die KI analysiert Dokumente, extrahiert Schlüsseldaten, schlägt die am besten geeigneten Produkte vor und generiert den Berichtstext, wobei dem Berater die endgültige Kontrolle und die Kundenbeziehung überlassen bleiben.
Geführte Abläufe und digitale Formulare
Strukturierte Datenerfassung während des Termins mit automatischer Speicherung. Keine Abschriften mehr, keine verlorenen Blätter mehr.
Von KI organisierte Dokumente
Per E-Mail empfangene Dokumente werden automatisch erkannt, umbenannt und in der korrekten Struktur für jeden Kunden archiviert.
Intelligente Produktvorschläge
Die KI analysiert das Kundenprofil und die Richtlinien der Partnerbanken, um die am besten geeigneten Finanz- und Versicherungsprodukte mit klarer Begründung zu empfehlen.
Automatisch generierte Bankberichte
Der an die Bank zu sendende Bericht wird vorausgefüllt und mit einer kohärenten Darstellung der Kundensituation, generiert durch die KI, angereichert. Der Berater prüft und personalisiert vor dem Versand.
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