Del papel a la hipoteca en un clic
Una plataforma que digitaliza todo el flujo de la mediación crediticia: recolección de datos guiada, documentos organizados por la IA y relaciones bancarias generadas automáticamente.
| Cliente | Nexora |
|---|---|
| Industry | Mediación Crediticia |
| Anno | 2025 |
| Durata | 12 meses |
- Diseño UX/UI y flujos guiados
- Desarrollo de plataforma web
- Integración de IA para análisis de documentos
- Automatización de gestión documental
- Arquitectura cloud y de base de datos
Ali es el software de gestión a medida que desarrollamos para Nexora para revolucionar el trabajo diario de los consultores crediticios. Reemplaza papel, lápiz y archivos manuales con un flujo digital guiado, potenciado por la inteligencia artificial para sugerir los mejores productos y redactar automáticamente los informes para los bancos.
Un sector aún ligado al papel y la pluma
La mediación crediticia se basa en prácticas complejas: cada cliente requiere decenas de documentos, análisis financieros detallados e informes personalizados para los bancos. Gestionarlo todo manualmente significa perder tiempo, arriesgarse a errores y limitar el número de clientes atendidos.
- Recolección de datos durante las citas en papel, luego transcrita a mano
- Archivado documental manual y disperso
- Tiempo considerable para analizar documentos y calcular métricas financieras
- Redacción manual de los informes para enviar a los bancos, con riesgo de imprecisiones
- 1
Discovery
Mapeamos todo el flujo de trabajo del consultor, desde los primeros contactos hasta el acto notarial, para identificar los cuellos de botella y las oportunidades de automatización.
- 2
Design
Diseñamos un flujo guiado que acompaña al consultor paso a paso, reemplazando los papeles dispersos con formularios intuitivos que guardan automáticamente cada dato.
- 3
Desarrollo
Implementación modular: primero las funcionalidades core (adquisición, documentos, análisis), luego la integración de IA para sugerencias de productos y generación de informes.
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Lanzamiento
Lanzamiento en producción con capacitación al equipo y soporte continuo para optimizar el uso y corregir posibles problemas.
Un ecosistema digital inteligente para el consultor
Ali centraliza todo en una sola plataforma: desde la ficha de la primera cita hasta el informe final para el banco. La IA analiza los documentos, extrae los datos clave, sugiere los productos más adecuados y genera el texto del informe, dejando al consultor el control final y la relación con el cliente.
Flujo guiado y formularios digitales
Recopilación de datos estructurada durante la cita con guardado automático. No más transcripciones, no más papeles perdidos.
Documentos organizados por la IA
Los documentos recibidos por correo electrónico son reconocidos, renombrados y archivados automáticamente en la estructura correcta para cada cliente.
Sugerencias de productos inteligentes
La IA analiza el perfil del cliente y las políticas de los bancos asociados para recomendar los productos financieros y de seguros más adecuados, con una justificación clara.
Informes bancarios autogenerados
El informe para enviar al banco se rellena previamente y se enriquece con una narración coherente de la situación del cliente, generada por la IA. El consultor revisa y personaliza antes de enviarlo.
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