De la hârtie la credit ipotecar într-un click

O platformă care digitalizează întregul flux al medierii creditelor: colectare ghidată de date, documente organizate de AI și rapoarte bancare generate automat.

2025

12 luni

Cliente	Nexora
Industry	Mediere Credite
Anno	2025
Durata	12 luni

Cosa abbiamo fatto

Design UX/UI și fluxuri ghidate
Dezvoltare platformă web
Integrare AI pentru analiza documentelor
Automatizare gestionare documente
Arhitectură cloud și baze de date

Il progetto

Ali este software-ul de management personalizat pe care l-am dezvoltat pentru Nexora pentru a revoluționa munca zilnică a consultanților de credite. Înlocuiește hârtia, pixul și arhivele manuale cu un flux digital ghidat, îmbunătățit de inteligența artificială pentru a sugera cele mai bune produse și a redacta rapoartele pentru bănci în mod automat.

La sfida

Un sector încă legat de hârtie și pix

Medierea creditelor implică practici complexe: fiecare client necesită zeci de documente, analize financiare detaliate și rapoarte personalizate pentru bănci. Gestionarea manuală a tuturor acestora înseamnă pierdere de timp, risc de erori și limitarea numărului de clienți serviți.

Colectarea datelor în timpul întâlnirilor pe hârtie, apoi transcrise manual
Arhivare manuală și dispersată a documentelor
Timp considerabil pentru analiza documentelor și calcularea metricilor financiare
Redactarea manuală a rapoartelor de trimis băncilor, cu risc de inexactități

Abordarea noastră

1
Descoperire
Am cartografiat întregul flux de lucru al consultantului, de la primele contacte până la actul notarial, pentru a identifica blocajele și oportunitățile de automatizare.
2
Design
Proiectat un flux ghidat care însoțește consultantul pas cu pas, înlocuind foile împrăștiate cu formulare intuitive care salvează automat fiecare dată.
3
Dezvoltare
Implementare modulară: mai întâi funcționalitățile de bază (achiziție, documente, analiză), apoi integrarea AI pentru sugestii de produse și generarea de rapoarte.
4
Lansare
Lansare în producție cu instruire pentru echipă și suport continuu pentru optimizarea utilizării și corectarea eventualelor criticități.

Soluția

Un ecosistem digital inteligent pentru consultant

Ali centralizează totul într-o singură platformă: de la fișa primei întâlniri la raportul final pentru bancă. AI analizează documentele, extrage datele cheie, sugerează cele mai potrivite produse și generează textul raportului, lăsând consultantului controlul final și relația cu clientul.

Flux ghidat și formulare digitale

Colectare structurată de date în timpul întâlnirii cu salvare automată. Fără transcrieri, fără foi pierdute.

Documente organizate de AI

Documentele primite prin email sunt recunoscute, redenumite și arhivate automat în structura corectă pentru fiecare client.

Sugestii inteligente de produse

AI analizează profilul clientului și politicile băncilor partenere pentru a recomanda cele mai potrivite produse financiare și de asigurare, cu o motivare clară.

Rapoarte bancare auto-generate

Raportul de trimis băncii este pre-completat și îmbogățit cu o narațiune coerentă a situației clientului, generată de AI. Consultantul revizuiește și personalizează înainte de trimitere.

Screenshot