一键搞定从纸质文件到抵押贷款
一个将整个信贷中介流程数字化的平台：引导式数据收集、AI整理文档以及自动生成银行关系报告。
| Cliente | Nexora |
|---|---|
| Industry | 信贷中介 |
| Anno | 2025 |
| Durata | 12 个月 |
Cosa abbiamo fatto
- UX/UI设计与引导流程
- Web平台开发
- 文档分析AI集成
- 文档管理自动化
- 云架构与数据库
Ali 是我们为 Nexora 开发的定制化管理系统，旨在彻底改变信贷顾问的日常工作。它用AI驱动的数字化引导流程取代了纸张、笔和手动归档，能自动推荐最佳产品并为银行起草报告。
一个仍依赖纸笔的行业
信贷中介业务涉及复杂的实践：每个客户都需要几十份文件、详细的财务分析以及为银行量身定制的报告。手动管理这一切意味着浪费时间、面临出错风险并限制所能服务的客户数量。
- 会议期间纸质数据收集，后续需手动转录
- 手动且分散的文档归档
- 分析文档和计算财务指标耗时巨大
- 手动撰写发送给银行的报告，存在不准确风险
- 1
探索阶段
我们绘制了顾问的完整工作流程，从初步接触到公证契约，以识别瓶颈和自动化机会。
- 2
设计阶段
设计了一个引导式流程，逐步指导顾问，用直观的表单取代散落的纸张，自动保存所有数据。
- 3
开发阶段
模块化实施：首先是核心功能（数据采集、文档、分析），然后是AI集成，用于产品推荐和报告生成。
- 4
发布上线
投入生产环境并为团队提供培训和持续支持，以优化使用并纠正潜在问题。
为顾问打造的智能数字生态系统
Ali 将所有内容集中在一个平台中：从首次预约表到提交给银行的最终报告。AI分析文档、提取关键数据、推荐最适合的产品并生成报告文本，让顾问保留最终控制权和与客户的关系。
引导式流程和数字表单
在预约过程中进行结构化数据收集并自动保存。不再需要转录，不再丢失文件。
AI整理文档
通过电子邮件收到的文档会被AI自动识别、重命名并按每个客户的正确结构进行归档。
智能产品推荐
AI分析客户资料和合作银行政策，以明确的理由推荐最适合的金融和保险产品。
自动生成银行报告
发送给银行的报告会由AI预先填写并补充连贯的客户情况描述。顾问在发送前进行审查和个性化。
