整个销售网络仅需一个系统
集中管理合同、佣金和业务的CRM平台。从后台到顾问：一切尽在掌控，零失误。
| Cliente | JustFive |
|---|---|
| Industry | 能源与公用事业 |
| Anno | 2025 |
| Durata | 6 个月 |
Cosa abbiamo fatto
- UX/UI 设计
- 响应式Web应用开发
- 数据库架构与安全
- 流程自动化与通知
- WhatsApp Business集成
JustFive此前的工作流程分散在Notion、Trello和Excel中。我们设计并开发了一个集成CRM，它统一了合同管理、多级佣金计算和客户数据收集。每个角色都有自己的仪表板，流程自动化，控制集中化。
数据分散，无法掌控
销售网络使用不同的工具：Excel管理合同，Trello管理任务，Notion管理笔记。缺乏统一视图，佣金手动计算，容易出错。无法扩展。
- 流程分散在3个以上不同的工具中，缺乏集成
- 手动计算多级佣金，容易出错
- 待处理业务通过电子邮件管理，解决时间长
- 无法实时查看业绩和销售管道
- 1
发现
与团队一起绘制现有流程图：找出时间浪费之处、重复的错误以及各个角色的需求。
- 2
设计
为不同角色（顾问、区域经理、后台、管理员）设计仪表板，重点关注清晰度和减少点击次数。
- 3
开发
采用迭代开发和频繁发布：持续从JustFive获取反馈，以使产品与实际流程保持一致。
- 4
上线
逐步部署、针对不同角色进行培训，并启用自动化功能（WhatsApp、催办、发票对账）。
统一的CRM，以角色和自动化为核心
一个将合同、客户和佣金整合到一处的Web平台。每个用户只看到所需信息：顾问查看自己的业务，区域经理查看团队，后台管理运营流程。自动化减少了手动工作和错误。
按角色划分的仪表板
顾问、区域经理、后台和管理员都有个性化视图：只显示与各自角色相关的数据和操作。
实时佣金
自动计算多级佣金，包含已录入合同的预估和用于开票的月度报告。
指导式待处理业务
突出显示待处理业务，并通过WhatsApp自动发送催办通知，提供直接链接以上传缺失文件。
草稿与外部代理
通过业务草稿收集客户数据：顾问和外部代理以结构化方式提交文件，无需电子邮件。
