Dalla carta al mutuo in un click
Una piattaforma che digitalizza l'intero flusso della mediazione creditizia: raccolta dati guidata, documenti organizzati dall'AI e relazioni bancarie generate automaticamente.
| Cliente | Nexora |
|---|---|
| Industry | Mediazione Creditizia |
| Anno | 2025 |
| Durata | 12 mesi |
- UX/UI Design e flow guidati
- Sviluppo piattaforma web
- Integrazione AI per analisi documenti
- Automazione gestione documentale
- Architettura cloud e database
Ali è il gestionale su misura che abbiamo sviluppato per Nexora per rivoluzionare il lavoro quotidiano dei consulenti creditizi. Sostituisce carta, penna e archivi manuali con un flusso digitale guidato, potenziato dall'intelligenza artificiale per suggerire i prodotti migliori e redigere le relazioni per le banche in automatico.
Un settore ancora legato a carta e penna
La mediazione creditizia vive di pratiche complesse: ogni cliente richiede decine di documenti, analisi finanziarie dettagliate e relazioni personalizzate per le banche. Gestire tutto manualmente significa perdere tempo, rischiare errori e limitare il numero di clienti serviti.
- Raccolta dati durante gli appuntamenti su carta, poi trascritta a mano
- Archiviazione documentale manuale e dispersiva
- Tempo considerevole per analizzare documenti e calcolare metriche finanziarie
- Redazione manuale delle relazioni da inviare alle banche, con rischio di imprecisioni
- 1
Discovery
Abbiamo mappato l'intero workflow del consulente, dai primi contatti fino all'atto notarile, per identificare i colli di bottiglia e le opportunità di automazione.
- 2
Design
Progettato un flusso guidato che accompagna il consulente step-by-step, sostituendo i fogli sparsi con form intuitivi che salvano automaticamente ogni dato.
- 3
Sviluppo
Implementazione modulare: prima le funzionalità core (acquisizione, documenti, analisi), poi l'integrazione AI per suggerimenti prodotti e generazione relazioni.
- 4
Lancio
Rilascio in produzione con formazione al team e supporto continuo per ottimizzare l'utilizzo e correggere eventuali criticità.
Un ecosistema digitale intelligente per il consulente
Ali centralizza tutto in una sola piattaforma: dalla scheda primo appuntamento alla relazione finale per la banca. L'AI analizza i documenti, estrae i dati chiave, suggerisce i prodotti più adatti e genera il testo della relazione, lasciando al consulente il controllo finale e la relazione col cliente.
Flow guidato e form digitali
Raccolta dati strutturata durante l'appuntamento con salvataggio automatico. Niente più trascrizioni, niente più fogli persi.
Documenti organizzati dall'AI
I documenti ricevuti via email vengono riconosciuti, rinominati e archiviati automaticamente nella struttura corretta per ogni cliente.
Suggerimenti prodotto intelligenti
L'AI analizza il profilo del cliente e le politiche delle banche partner per consigliare i prodotti finanziari e assicurativi più adatti, con motivazione chiara.
Relazioni bancarie auto-generate
La relazione da inviare alla banca viene pre-compilata e arricchita con un racconto coerente della situazione del cliente, generato dall'AI. Il consulente rivede e personalizza prima dell'invio.
Ti piace quello che vedi?
Parliamo di come possiamo aiutarti a realizzare il tuo prossimo progetto. Consulenza gratuita · 30 minuti