客户信息一览无余，尽在数次点击之间
该平台将预订、通讯和数据整合到一个仪表盘中。当客户致电时，操作员能即时获取所有信息：客户档案、差旅政策、事件历史记录和文件。
| Cliente | BTM |
|---|---|
| Industry | 企业差旅 |
| Anno | 2026 |
| Durata | 12 个月 |
Cosa abbiamo fatto
- 用户体验/用户界面设计
- 前端开发
- 数据库架构
- API 集成
- 数据导入系统
BTM 是一家企业差旅机构，此前通过 Excel、电子邮件、WhatsApp 和旧有软件管理客户和预订。Colibryx 设计并开发了一个统一的 CRM 平台，集中管理公司和差旅人员档案、参数化差旅政策、费用和完整的活动历史记录。每位操作员都能在几秒钟内访问所有必要信息，从而更好地服务客户。
信息分散，响应缓慢
预订分散在外部网站，通讯通过电子邮件和 WhatsApp 进行，客户档案在 Excel 中，差旅政策在 Teams 上。没有单一的事实来源。当客户致电寻求紧急帮助时，操作员会浪费宝贵的时间来查找信息。
- 客户和差旅人员数据分散在 Excel、PDF 和本地文件夹中
- 差旅政策和费用通过 Teams 传达，缺乏追踪
- 预订和通讯历史记录不集中
- 操作员依靠个人记忆来了解客户
- 1
探索
深入分析当前流程，映射现有数据，并与 BTM 团队共同定义愿景。
- 2
设计
设计操作仪表盘和数据层级（公司、团队、差旅人员），以确保快速访问信息。
- 3
开发
迭代实施：首先是核心 CRM，然后是差旅政策、费用、事件历史记录和 Excel 导入系统。
- 4
演进
项目已投入生产并具有活跃的路线图：AI 自动化和电子邮件集成正在完成中。
一个统一一切的仪表盘
一个网络平台，操作员可一目了然地查看公司档案、联系人、差旅政策、合同费用、差旅人员文件和完整的事件历史记录。每项操作（购买机票、电话、修改文件）都会被记录并对整个团队可见。
客户仪表盘
统一查看公司、团队、联系人和决策者。合同、费用和差旅政策始终触手可及。
参数化差旅政策
可为客户和团队配置差旅规则：航班、酒店、火车（包括舱位、预算和限制）。支持从现有文件批量导入。
事件历史记录
所有操作的时间轴：购买机票、电话、文件修改、差旅政策更新。团队始终知道谁做了什么以及何时做的。
导入与自动化
从 Excel 智能匹配导入档案。差旅政策和差旅人员数据导入系统，减少手动输入。
